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5分ニュース

【5分ニュース】SalesforceとAnthropicがClaudeforceを共同提供へ

  出典: cio.com

前提知識

顧客管理サービスと業務支援機能を持つSalesforceと、対話型AIのClaudeを提供するAnthropicは、Claudeforceを共同で提供する提携を広げた。Claudeforceは、Claudeの画面からSalesforceのデータ、業務手順、社内ルールに沿った操作を使えるようにする仕組みだ。Salesforceは、画面を介さずAIがデータを扱うHeadless 360も用意している。Headless 360は、外部のプログラムから機能を呼び出す仕組みであるAPI-drivenの構成を使う。

3行サマリー

  • 両社はClaude内でSalesforceを使うClaudeforceを共同提供する。
  • 最初に、営業向けのSalesforce in Claudeを用意する。
  • SlackではClaudeを標準のAIにする予定であり、利用量の確認も要る。

狙った目的・効用

Claudeforceでは、顧客がClaude内からSalesforceのデータ、業務手順、業務ルール、操作、管理の仕組みを利用できるようになる。最初の提供物であるSalesforce in Claudeは、37の事前作成済み営業スキルを持つ追加機能だ。Salesforceは、この機能により販売担当者やAIが最新の売上状況を読み取り、商談の進み具合の更新を自動化し、社内ルールに沿った操作をClaude内で行えるとしている。Claudeを使うAIは、Salesforceのデータ、業務手順、ルールへ直接アクセスできる。以前はブラウザ画面を通じて扱っていたSalesforceのデータを、Headless 360ではClaudeやChatGPTなどのAIが画面なしで読み取り、書き込み、判断できるようにした。一部の試行顧客にはSalesforce in Claudeの要素を提供中であり、両社は9月に公開試用を始める見込みだ。SlackではClaudeが標準のAIとなり、Slackbot、Claude Tag、Slack Codeを支える計画である。Slackbotは対話支援、Claude Tagはチームの判断支援、Slack Codeは複数人のコード作成支援を担う。Salesforceは、利用企業がAIの利用量を自社で見極める必要があるとしている。

活用チェックポイント

  • Salesforce管理者は、Claudeから参照させる顧客、商談、売上予測の項目を利用者ごとに分けられるか？
  • 営業部門の責任者は、Salesforce in Claudeに任せる商談更新と、人が承認する更新を区別できるか？
  • 情報システム部門は、Claudeが行ったSalesforce上の閲覧と更新を利用者単位で追跡できるか？
  • Slack管理者は、Claudeを標準のAIにする際、Slackbot、Claude Tag、Slack Codeを使える部署や利用者を指定できるか？
  • セキュリティ担当は、Claudeへ渡してよいSalesforceのデータ範囲を、既存の権限設定と照合できるか？

出典

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